整體功能概覽
桌面功能
提供方便易用的桌面工具,包括:
市場新聞及評論 |
|
機構公告 |
客戶預約 |
|
股市指數 |
外匯 |
|
利率 |
產品搜尋 |
|
|
客戶管理
處理及查閱客戶資料,提供客戶提示,備有客戶預約功能及聯絡記錄。
分析
為客戶提供風險評估和財務狀況分析,可設定風險模型。
諮詢
為客戶進行理財產品諮詢,備有財務計算器,可編制建議書,也可作產品比較和假設投資組合模擬。
產品銷售
處理銷售訂單,可快速查閱訂單狀態。
投資組合管理
提供差距分析工具,可作投資組合轉換。
產品管理
可作一系列產品設定,如:
機構公告設定 |
|
產品設定 |
投資組合設定 |
|
推介清單設定 |
系統管理
包括用戶設定、分行設定和隊伍設定。

|