整體功能概覽

桌面功能

提供方便易用的桌面工具，包括：

市場新聞及評論		機構公告
客戶預約		股市指數
外匯		利率
產品搜尋

客戶管理

處理及查閱客戶資料，提供客戶提示，備有客戶預約功能及聯絡記錄。

分析

為客戶提供風險評估和財務狀況分析，可設定風險模型。

諮詢

為客戶進行理財產品諮詢，備有財務計算器，可編制建議書，也可作產品比較和假設投資組合模擬。

產品銷售

處理銷售訂單，可快速查閱訂單狀態。

投資組合管理

提供差距分析工具，可作投資組合轉換。

產品管理

可作一系列產品設定，如：

機構公告設定		產品設定
投資組合設定		推介清單設定

系統管理

包括用戶設定、分行設定和隊伍設定。